Mulder et Scully doivent arrêter une créature de faire du mal à tous les habitants de la Terre. Pendant ce temps, Diana Fowley doit protéger Gibson Praise.
Mulder se retrouve à parcourir le pays avec un homme qui a une maladie inexpliquée. Tandis que Scully essaie de comprendre une maladie mortelle et contagieuse.
Pendant une enquête aux Bermudes, le bateau de Mulder coule. Il est récupéré par un autre bateau qui semble daté des années 1939. Il fait la rencontre d'une femme qui ressemble beaucoup à Scully.
Près de la Zone 51, Mulder et Scully font une rencontre qui causera à Mulder un changement de corps avec un homme qui travaille pour la Zone 51, Morris Fletcher.
