Mulder et Scully doivent se battre contre une personne qui tue les extraterrestres pour protéger un traître qui va les conduire sur la voie de la vérité... et sauver la mère de Mulder.
Une enquête sur la mort d'un enfant amène Mulder et Scully sur la piste d'une famille qui a des déformations parce que les membres se reproduisent entre eux.
Une série de morts a lieu dans une clinique de chirurgie esthétique. Mulder pense que tous ses morts ne sont pas dus à une erreur de la part des médecins, mais bien à des sorcières.
