Mulder entre chez lui et écoute son répondeur. Lorsqu'il entend Scully criée, il se rend chez elle. Il imagine ce qui est arrivé en voyant du sang et de la vitre cassée. Il rencontre Margaret, elle confie qu’elle a rêvé que Scully se faisait enlever. Lorsqu’elle demande : «Où est-elle?», il est embarrassé puisqu’il n’a aucune réponse. De plus, il se fait refuser l’enquêter parce que Skinner le juge trop concerné.

Pendant ce temps, sur la route 229, Duane se fait intercepter par la police. Celui-ci enregistre l’intervention. Le policier voit le bracelet d'hôpital de Barry ainsi que du sang, il demande à ce qu'il sorte de la voiture, mais Barry refuse. Scully, cachée dans le coffre arrière, fait du bruit pour attirer l’attention. Duane sort son arme et le tue. Ensuite, il va ouvrir le coffre arrière et Scully sort sa tête. Mulder ayant reçu l'enregistrement, identifie Scully. Il est content qu'elle soit vivante.

Mulder écoute la conversation qu'il avait avec Duane lors de sa prise d'otage, surtout la partie disant qu’il monte vers les étoiles. Mulder comprend en regardant le slogan du Mont Skyland : Monter vers les étoiles. Avant que Mulder rejoigne Krycek, celui-ci est entrain de révéler l’endroit où les deux agents se rendent et il promet qu’il va le tenir loin. Mulder arrive alors ils se mettent en route. L'homme à la cigarette, de sa voiture, les regarde partir.

Au Mont Skyland, ils rencontrent l'opérateur des lieux. Mulder insiste pour prendre le remonte-pente malgré le fait qu'il soit en réparation. Il monte seul laissant Krycek avec l’opérateur. Alex le tue et arrête le remonte-pente. Mulder réussit à atteindre le Mont Skyland parce qu’il sort de la cabine et voyant cela, Alex redémarre le remonte-pente. Pendant ce temps, Duane arrive. Dans la voiture, Mulder voit la chaîne en or de Scully. Une grande lueur jaillit (un hélicoptère), Scully se fait enlever. Mulder attrape Duane qui est content parce qu'il ne s'est pas fait enlever de nouveau.

Les policiers arrivent et soignent Duane. Mulder est défait, il veut savoir ce qu'il a fait à sa partenaire. Duane s'énerve lorsqu'il pense voir des hommes en noir coupables de son enlèvement. Lorsqu’il voit les cheveux de Scully sur le bracelet de Duane, Mulder, la croyant morte, s’énerve et veut l’étrangler. Lorsque Mulder sort, Duane s’excuse de l’avoir rendue. Pendant ce temps, Scully subit plusieurs examens. Plusieurs minutes plus tard, Mulder s’aperçoit qu’Alex l’interroge, il le fait sortir et insiste pour que personne ne l'interroge sauf lui. Skinner arrive, il est fâché parce que Mulder n'a pas obéit. Ils sont dérangés par Duane qui étouffe, il meurt ensuite. Mulder rencontre le médecin légiste, il veut avoir une copie du rapport d'autopsie, mais il ne peut pas. Il doit passer par l'armée.

Alex rencontre l'Homme à la cigarette, il demande à ce qu'Alex continue à gagner la confiance de Mulder. Par la même occasion, il demande comment va Scully. Il s'en occupe, d'après l'Homme à la cigarette. Dans une réunion, Mulder se fait sermonner parce qu’il a tenté d’étrangler Duane. Mulder pense que Duane est mort par empoissonnement et que le rapport d’autopsie est faux.

Mulder se rend au bureau de Sénateur avec la voiture d’Alex, mais il rencontre X. Il veut savoir ce que Scully est devenue. X révèle que le gouvernement va tout nier sur cet enlèvement. À sa voiture, il voit des cigarettes de marque Morley dans le cendrier. Il sait maintenant que Krycek est un agent double. Skinner est prêt à l’écouter : il est le dernier à avoir vu l'opérateur et Duane, de plus, Alex a communiqué leur position avant de se rendre au Mont Skyland. Ils ont enlevé Scully parce qu’elle était près de la vérité, elle allait découvrir quelque chose et elle détenait une preuve. Skinner reçoit un téléphone, Krycek n'est pas venu travailler, il s'est envolé. Mulder veut savoir qui peut faire ça. Skinner suggère de réouvrir les affaires non-classées, c’est ce qu'ils craignent le plus.

À l'extérieur, Margaret rejoint Mulder qui n’a aucune nouvelle réconfortante. Les deux personnes sont accablées. Mulder tend la chaîne en or de Scully à sa mère. Comment quelqu'un d'aussi sceptique porte-t-elle une croix ?, demande Mulder. Il apprend que Margaret lui avait offert lorsque Scully avait 15 ans. Elle redonne la chaîne à Mulder, il lui rendra lui-même lorsqu’il la retrouvera. Sur le Mont Skyland, Mulder regarde les étoiles. Il pense sûrement la retrouver à cet endroit.