Scully s’habille dans une salle de bain et parle des choix que nous faisions pour tracer notre destin. Après avoir terminer, elle prend sa veste et s’en va. La caméra remonte le long du lit, nous voyons une jambe et un visage reposé, c’est Mulder.
Soixante-trois heures plus tôt, Mulder expose une enquête à Scully sur des cercles dans un champ ayant une dimension parfaite. Scully n’est pas intéressée d’enquêter sur cette affaire protestant qu’elle a une autopsie à faire. Alors Mulder se rend seul dans les champs.
À l’hôpital, une infirmière lui remet une enveloppe comportant la radiographie du Dr Daniel Waterson, son ancien copain et professeur. Dans la chambre, Daniel dort. Scully croise le Dr Kopeikan et le prévient de ne pas avertir Waterson de sa visite. En fait, Daniel Waterson a déménagé et a divorcé lorsque Scully l’a quitté pour joindre le FBI. Cette rupture l’a affecté énormément au point d’ignorer sa fille, Maggie. Celle-ci en veut beaucoup à Scully parce qu’elle a tout détruit.
Plus tard, elle reçoit un appel de Maggie. Le docteur a prévenu Waterson de la visite de Scully. Sur une autre ligne, Mulder appelle. Il veut que Scully se rende chez Madame Colleen Allar, elle a des documents pour son enquête. À la chambre de Daniel, celui-ci l’embrasse la main de Scully et caresse son visage.
À un feu rouge, Scully manque happer une personne aux cheveux blonds. À l’adresse que Mulder lui a fournie, elle rencontre Colleen. Celle-ci a comme philosophie, il y a une raison derrière chaque chose. Waterson appelle Scully. Celle-ci semble regretter sa décision d’être entrer au FBI. Elle appuie sa tête contre le cœur de Daniel. Il a une attaque, mais Scully réussit à la réanimer
Scully retourne chez Colleen. Scully raconte qu’elle s’est sentie mal lorsqu’elle a revu Daniel. D’après Colleen, elle a vu une douleur, elle se sent coupable et ceci créé un déséquilibre. Colleen a vécu un cancer du sein et la honte l’a causée. Il a fait appel à un guérisseur et celui-ci l’aidé. Elle répète : Rien n’arrive sans raison.
À l’hôpital, Scully apprend que Daniel est dans le coma. Scully quitte l’hôpital. Elle revoit la fille aux cheveux blonds. Elle la suit et entre dans un temple bouddhiste. Elle s’agenouille devant la statut à Bouddha et ferme les yeux. Un flot d’images apparaît : Émily, sa mère, Mulder, son père, enfin, elle voit le cœur de Daniel qui se remet à battre. Cette vision l’a fait réagir et appelle un guérisseur. Maggie accepte la démarche faite par Scully, mais le Dr Kopeikan est contre. Daniel se réveille. Il ne comprend pas que Scully puisse avoir confiance à autre chose que la médecine. Scully insiste sur le fait qu’elle ne veut pas retourner avec lui, il doit maintenant s’occuper de Maggie afin qu’elle puisse lui pardonner de l’avoir ignorée.
À l’extérieur, Scully voit de nouveau la femme aux cheveux blonds, elle l’attrape et réalise que c’est Mulder. Assis dans le salon, Scully a raconté tout ce qu’elle a vécu. Les agents ont une conversation sur les choix. D’après Scully, toutes nos décisions nous amènent à suivre une seule voie. Mulder peut en dire long, mais Scully s’endort sur son épaule. Il enlève une mèche de cerveau sur le visage de Scully, l’observe tendrement et met une couverture sur elle. Il se lève, on aperçoit un statut de Bouddha dessous son aquarium.