Episodio 7: La mano de monstruo contra la magia del Espiral de Fuego.
Ya es de noche. Tamamo lleva a Hiroshi a un basurero de coches viejos y lo ata con cadenas. Hiroshi pide que Tamamo le explique porqué lo quiere matar. Tamamo le explica que él en realidad es un zorro hechicero quién acaba de aprender la magia para convertirse en ser humano y necesita un cráneo que le quede a la perfección para concluir la magia. Descubre que Hiroshi es la única persona con un cráneo que le puede servir.
Tamamo muestra a Hiroshi su verdadera forma y está a punto de quitar el cráneo de Hiroshi cuando de repente llega Nube al rescate. Tamamo sorprendido le lanza a Nube unas esferas de metal y con su magia logra hacer que las esferas se parezcan a Tamamo para confundir a Nube.
Nube está teniendo mucha dificultad para atacar a Tamamo porque no sabe cuál es el verdadero. Hiroshi empieza a buscar por el lugar algo que le pueda ayudar a Nube y encuentra una máquina con un imán gigante. Hiroshi activa el imán, y tanto las esferas de metal como el báculo de Tamamo son adheridas al imán instantáneamente y Tamamo queda atascado. Nube encuentra una oportunidad para atacar a Tamamo y logra destruirlo. Hiroshi felicita a Nube y lo lleva a su casa. Sin embargo, Tamamo no ha muerto aún, con su magia logra reconstruirse a sí mismo.
Al día siguiente Nube llega a la escuela para dar clases quién se encuentra vendado por las heridas que sufrió anoche. En su oficina llega Ritsuko y Nube intenta convencer a Ritsuko que sea amable con él... cosa que no logra claro. De repente aparece Tamamo en su forma humana. Tanto Nube como Hiroshi y Kyoko están sorprendidos. Nube le dice que no dejará que Tamamo le robe el cráneo de Hiroshi, pero Tamamo le explica que por culpa de la batalla de anoche no tiene las fuerzas para concluir con la magia. Ritsuko nota que Tamamo tiene algunas heridas en sus brazos y preocupada; lo cura. Esto enoja mucho a Nube.
Durante todo ése día Tamamo da las clases en el salón de Nube donde Nube se siente en una silla mirándolo con una cara de odio. Más tarde Nube y Tamamo están sobre el techo de la escuela hablando. Nube le dice a Tamamo la razón del porqué vino si no podía robar el cráneo de Hiroshi. Tamamo le explica que quedó sorprendido por la habilidad de Nube de recuperarse aunque su cuerpo estaba muy mal herido y quiere buscar el secreto de su poder para poder vencerlo. De repente Nube ve que Makoto está atascado en la barra de la bandera de la escuela y acude en su ayuda. Nube sube la barra, pero descubre que todo fue una ilusión de Tamamo para quedar en ridículo con sus alumnos. Mientras tanto, el verdadero Makoto lo ve desde el suelo pensando que su maestro está actuando de forma muy extraña.
Nube llega donde está Tamamo quién está junto a Hiroshi y Kyoko. Tamamo lanza un fuego hacia los alumnos y Nube lanza su libreta de oraciones para crear un escudo protector. Tamamo impresionado aumenta la energía de su ataque pero no logra herir a los alumnos gracias a Nube. Nube utiliza su mano de monstruo para atacar a Tamamo y logra herirlo. Tamamo impresionado, se larga de la escuela diciendo que algún día logrará saber el secreto de su poder.
