Episodio 6: Aparece el rival más fuerte de la historia; Tamamo el Zorro Hechicero.
Aparece en las sombras de un misterioso lugar un extraña sombra que ha extraído el cráneo de un ser humano con una arma. Intenta ponerlo dentro de su cabeza, pero no lo logra. Pide la ayuda de una esfera mágica para decirle dónde está el cráneo perfecto, y el cristal nos muestra la cara de Hiroshi.
Empieza un día normal en la escuela Dohmori. De repente aparece un extraño hombre que usa una bata de laboratorio. El hombre se llama Tamamo y será un profesor suplente en la escuela. Todas las chicas del salón (excepto Kyoko) se enamoran de Tamamo instantáneamente lo cual irrita mucho a Nube.
Más tarde durante la clase de educación física todos están jugando futbol soccer. Tamamo reta a Nube a que los dos juegan juntos y el ganador será el que mete un gol. Nube claro acepta. Durante el partido Tamamo usa una magia para que aparezca una imagen de un cráneo en la pelota, lo cual asusta a Nube. Tamamo aprovecha la confusión de Nube de robar el balón y meter un gol. Todas las chicas están emocionadas y también Hiroshi porque admira a cualquier persona que es bueno en su deporte favorito.
Todos están en el salón de clases. Nube le pide a Hiroshi y a Kyoko que lo acopmañen más tarde en su oficina. Un poco más tarde llega Tamamo al salón donde Hiroshi y Kyoko le regalan unos extraños brazaletes de tela. Tamamo le pide a Hiroshi que venga con él. Hiroshi acepta. Cuando los dos están solos, Tamamo le enseña su arma: el Extractor de Cráneo. Tamamo intenta atacar a Hiroshi, pero llega Nube y con su esfera de cuarzo logra activar los brazaletes que tiene Tamamo, los cuales logran evitar que él pueda moverse libremente.
Sin embargo, Tamamo logra semitransformarse en su verdadera forma y logra romper los brazaletes dejando a Hiroshi inconsiente. Tamamo lanza al aire unas esferas de metal los cuales provocan una extraña ilusión que confunde a Nube. Tamamo rapta a Hiroshi y se va corriendo. Nube activa su mano de monstruo y logra destruir la ilusión. Sin embargo, entiende en seguida que Tamamo tiene la habilidad de convertir cualquier objeto movible en una ilusión, asi que si Tamamo llega hasta la calle no podrá alcanzarlo para salvar a Hiroshi.
Nube llega a a la calle y ve que todas las personas se parecen a Tamamo. Nube ordena a todas las personas que se detengan quienen vuelven a la normalidad excepto el verdadero Tamamo. Nube sigue persiguiendo a Tamamo. En una calle ve a una anciana quién es también una ilusión, la anciana se convierte en un camión el cual atropella a Nube.
Un grupo de personas miran a Nube con curiosidad el cual está gravemente herido. Nube logra levantarse y sigue a Tamamo a una tienda de videojuegos. Tamamo usa su magia para crear varias ilusiones de sí mismo y ataca a Nube quién no logra defenderse y termina inconsciente.
Claro que el capítulo no termina ahi, ésta historia sigue en el capítulo 7.
